Le Serenity accueille à son bord de nouveaux passagers, parmi eux se trouvent un policier de l'Alliance et un jeune homme et sa soeur, recherchés tous les deux.

Le Serenity s'amarre à un vaisseau de transport salement amoché dont l'équipage est mort. Mal redoute la présence de Reavers, lorsque l'Alliance débarque et les accuse d'avoir attaqué le vaisseau.

En visite sur une planète, Simon et River sont capturés par des villageois. Pendant ce temps, le reste de l'équipe fait appel à un vaisseau de l'Alliance pour soigner le Père Book, blessé par balles.

L'équipe du Serenity débarque dans une ville où Jayne Cobb avait dérobé l'argent du Magistrat, faisant de notre ami un héros aimé de la population locale.

L'équipe du Serenity s'infiltre dans un hôpital de l'Alliance. Pendant que Mal et Zoe volent du matériel médical, Simon profite de l'opportunité pour examiner River via l'IRM. Mais d'étranges hommes aux gants bleus arrivent sur les lieux...

Saffron, la future ex-femme de Malcolm, demande à l'équipage du Serenity de l'aider dans une de ses missions qui consisterait à voler le prototype d'une arme détenue dans la résidence d'un de ses ex-maris, sur Bellerophon.

L'équipage du Serenity vient en aide à Nandi, une amie d'Inara, qui dirige une maison close. L'une de ses filles est enceinte et le père menace de les tuer si elle ne lui donne pas l'enfant.