A New York, un jeune infirmier fait des rêves étranges dans lesquels il se voit survoler la ville, au même moment, au Japon, un jeune homme croit pouvoir voyager à travers le temps et l'espace. En Inde, le fils d'un généticien décide de continuer les travaux de son père récemment décédé, dont les recherches étaient axées sur des individus ayant des pouvoirs surhumains.

Le père de Claire accepte d'effectuer des recherches pour rencontrer les parents biologiques de sa fille. De retour chez lui, Hiro tente de convaincre son collègue et ami, Ando, qu'il s'est vraiment téléporté à travers le temps et l'espace.

Un Hiro venant du futur se présente à Peter Petrelli. Il lui confie une mission : sauver la pom-pom girl, Claire, d'une mort certaine pour ensuite sauver le monde. Au même moment, Hiro et Ando se rendent à Las Vegas en suivant l'histoire décrite dans la bande dessinée.

Dans le but d'entretenir une bonne image, Nathan Petrelli est forcé de participer à un brunch avec un journaliste. Pendant ce temps, Matt Parker continue de travailler pour le FBI sur l'enquête en rapport avec le mystérieux Sylar...

Jessica, ayant repris le dessus sur Niki, se procure un fusil pour tenter d'abattre D.L. De son côté, Mohinder reprend les recherches au sujet du projet de son père. Quant à Claire, élue reine de promotion, elle se voit privée de sortie par son père qui souhaite avant tout la protéger.

Matt Parker et Audrey Hanson enquêtent sur le meurtre d'une pom-pom girl tuée par Sylar, lorsque celui-ci est capturé par Eden et Mr Bennet. Après avoir blessé D.L., Jessica récupère son fils. Isaac apprend par Eden que ses peintures ont sauvé Claire.

Peter essaye de s'allier à Claude, un homme pouvant se rendre invisible. De son côté, Nathan rend visite à Mohinder dans le but de retrouver Peter. Hiro et Ando sont kidnappés par des hommes qui les conduisent à leur chef.

Hiro et Ando retournent à Las Vegas pour récupérer le sabre entreposé chez Mr Linderman. De son côté, Mohinder continue de rencontrer les personnes qui se trouvent sur sa liste. Quant à Matt, il accepte un poste de garde du corps.

Afin d'obtenir des réponses, Ted et Matt prennent la famille Bennet en otage. Matt utilise ses capacités pour percer à jour Bennet tout en essayant de calmer la colère de Ted.

Nathan rencontre Linderman, ce dernier lui montre ses capacités de guérison ainsi que toute sa collection de peintures d'Isaac. Pendant ce temps, Bennet et Matt tentent de s'échapper de leur cellule. Peter, quant à lui, se rend chez Mohinder et fait la connaissance de Sylar...

Hiro et Ando reviennent à leur époque et découvrent le cadavre d'Isaac dans son loft. De son côté, Nathan se prépare pour les élections qui arrivent. Quant à D.L. et Niki, ils partent à la recherche de Micah retenu par Mr Linderman.

Bennet, Mohinder, Matt et Molly retrouvent Micah, Niki et D.L. gravement blessés. Pendant ce temps, les prédictions d'Isaac se mettent en place : Nathan remporte les élections, Peter tente d'échapper à sa destinée, l'affrontement contre Sylar approche...